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募集资金18.78亿元!这家双酚A生产企业拟IPO上市!

发布时间:2020-07-22 16:56:38来源: 环氧树脂及应用公众号作者: webmaster
近日,利华益维远化学股份有限公司(下称“维远化学”)提交了招股说明书,拟主板上市,公开发行不超过13750万股,占发行后股本的比例不低于25%。

 

据了解,此次,维远化学欲18.78亿元资金,公开发现不超过25%的股权,若以此计算,其达到募资额时,估值或将达到73.93亿元。

 

 
维远化学的主营业务为“苯酚、丙酮—双酚 A—聚碳酸酯”产业链有机化学新材料产品的研发、生产与销售,主要产品包括苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸酯
 

 
目前,维远已建成投产 35 万吨/年苯酚丙酮、24 万吨/年双酚 A 和 13 万吨 /年非光气法聚碳酸酯产能,是国内首家拥有“苯酚、丙酮—双酚 A—聚碳酸酯”全产品、全产业链的企业。上市融资后,维远化学将新建一套35 万吨/年苯酚、丙酮、 异丙醇联合项目10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目,建成后将成为国内最大的苯酚、丙酮生产企业;同时还将新增异丙醇和碳酸二甲酯等产品产能,产品进一步丰富,产业链进一步延伸和完善。
 
公司现有产业链(含在建及拟建项目)情况

根据招股书,2017年-2019年(下称“报告期”),维远化学分别实现营业收入27.89亿元、47.79亿元、39.93亿元,净利润分别为1.56亿元、2.86亿元、2.12亿元。其中营收同比下降16.45%净利润同比下降25.87%

由于净利润的下降,维远化学此次IPO的市盈率或会“超标”。

 
 
 
据了解,维远化学成立于2010年,由利华益集团、利津炼化出资设立。截至招股说明书签署日,维远控股合计控制维远化学 29.6%股权,为其控股股东。2019年10月,显比投资、京阳科技、中泰创投、中证投、金石灏沣和蔚然投资分别以8元/股增资入股维远化学。
 
 
 
   维远化学股权结构

需要指出的是的是,维远化学于2020年7月向证监会提交了申报申请,保荐机构为中信证券,2019年10月份入股维远化学的股东入股时间还不到一年,属于突击入股的股东。

在上述突击入股的股东中,中证投身份较为敏感。

据了解,中证投成立于2012年,截至招股说明书签署日,中证投为中信证券的全资子公司。

这也意味着,在维远化学申报IPO的前夕,其保荐机构中信证券突击入股了维远化学