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2018年全球刚性覆铜板产业全方位解读

发布时间:2019-08-08 16:36:24来源: 环氧树脂及应用公众号作者: webmaster
 
 
要点
 
 据Prismark在2019年6月统计公布:2018年全球刚性覆铜板销售额达到124.02亿美元(见图1、表1),年增长率为2.2%。经过在2017年唯一一年的两位数增长(19.1%)以后,2018年又重回“慢增长”的原有态势。

 

▲2018年,全球专用及特殊树脂基覆铜板(主要指高频高速覆铜板及封装载板用基板材料)的销售额达到2962百万美元,继2017年增长率高达16.4%,到2018年大幅增长的势头仍在上扬,2018年增长率高达31.7%。它的占全球整个刚性覆铜板销售总额比例,由2017年的18.5%,增加到23.9%。

 

▲中国大陆的2018年刚性覆铜板销售额为8450百万美元,占全球总销售额的68.1%,居全球首位。其年增长率最高,比全球年增长率高出2.9个百分点。
 
 

01

 

2018年全球刚性覆铜板经营情况概述

 

全球PCB业权威统计机构Prismark公司于2019年6月公布了对全球刚性覆铜板产销情况调查的最新调查报告——《LAMINATE SUMMARY 2018——UPDATE》(June.2019)。Prismark的统计结果表明,2018年全球刚性覆铜板销售额达到124.02 亿美元(见图1、表1),年增长率为2.2%。此2018年增长率数据表明:自2012年以来全球刚性覆铜板年销售额,经过在2017年唯一一年的两位数增长(19.1%)以后,2018年又重回“慢增长”的原有态势。

 

据Prismark统计,2018年全球刚性覆铜板的销售量达到6.277亿平方米,比2017年产量(6.243亿平方米)仅微增了0.5%。

 

图1 2012~2018全球及中国大陆刚性覆铜板的销售额变化

 

表1 2016年~2018年全球刚性覆铜板的销售额及销售量的统计

资料来源:Prismark.2019.6

 

图1、表1所给出的2018年全球刚性覆铜板的销售额与销售量,我们可推出2018年全球刚性覆铜板的平均市场售价。它与2017年相比,仅增加了1.65%(2017年平均市场售价,比2016年增加了11.1%)。说明2018年刚性覆铜板市场价格与当年的销售额、销售量的年增长率有同样的“趋稳”的变化趋势

 

 

02

 

2018年全球刚性覆铜板产销情况地区分布

 

在Prismark公司2019年6月公布的全球主要国家/地区的刚性覆铜板产销统计数据中,中国大陆的2018年销售额为8450百万美元,占全球总销售额的68.1%,居全球首位。其年增长率为5.1%,是全球覆铜板生产的五大主要国家/地区中,中国大陆的销售额年增长率最高,比全球年增长率高出2.9个百分点。

 

2018年,亚洲其它地区(不含日本、中国大陆)的刚性覆铜板销售额为2882百万美元。此地区的刚性覆铜板销售额在2016年、2017年分别创下两位数的增长率(2016年为12.2%,2017年为18.9%),而到了2018年年增长率却成为了-3.5%。

 

2018年日本刚性覆铜板销售额为538百万美元,同比下降了6.2%。北美(主要为美国)、欧洲连续两年保持正增长的势头。

 

表2  2012~2018年全球各国家/地区的刚性覆铜板销售额统计

单位:百万美元

 注:包括多层板用内芯压合预制板以及半固化片(Without mass laminate ;includes prepreg)

资料来源:Prismark.2019.6

                                      

2018年,除中国大陆和美洲两地区外,全球另外三个各国家/地区都出现了刚性覆铜板销售量同比下降的情况,年增长率均为负值。中国大陆的2018年销售量达到4.545亿平方米,占全球总销售量的72.4%,比2017年增长了2.0%,连续3年保持正增长。

 

欧洲在2018年年销售额下降了5.2%,销售量同比下降了5.1%,成为2018年全球五个国家/地区中刚性覆铜板年销售量减少最多的地区。亚洲其他地区(除中国大陆和日本)与日本的2018年年增长率,分别为-3.0%和-4.6%

 

表3 2012~2018年全球各国家/地区的刚性覆铜板销售量(以面积为计单位)统计

单位:百万平方米

 

注:包括多层板用内芯压合预制板以及半固化片  (Without mass laminate ;includes prepreg)

资料来源:Prismark.2019.6

 

 

 

03

 

2018年全球刚性覆铜板产品品种结构的统计及变化

 

Prismark公司调查统计的2018年各类刚性覆铜板销售额情况,如图2所示。

 

图2 2017年及2018年全球各类品种刚性覆铜板的销售额统计    

 

表4 2015~2018年全球各类刚性覆铜板的销售额及年增长率统计

 注:表中“()”为年增长率

资料来源:Prismark. 2016~2019

 

由图2、表4可得知,2018年,全球专用及特殊树脂基覆铜板(主要指高频高速覆铜板及封装载板用基板材料)大幅增长的势头仍在上扬,销售额达到2962百万美元,增长率高达31.7%(2017年增长率高达16.4%)。它占全球整个刚性覆铜板销售总额比例,由2017年的18.5%,增加到23.9%。

 

全球常规FR-4、纸基及复合基CCL、无卤化FR-4、商品半固化片的2018年销售额分别比2017年有所下降。并以无卤化FR-4销售额下降最为严重,年增长率为-11.5%(见表5)。2018年全球高Tg型FR-4覆铜板的年销售额增长率,是在各类CCL中的增长率为第二位的一类品种。

 

表5 2011~2018年全球无卤型FR-4覆铜板销售额及占总量比例统计

(单位:百万美元)

 资料来源:Prismark.2012~2019

 

图3  2018年全球刚性无卤覆铜板销售额及各公司所占比例

 

2018年,全球专用及特殊树脂基覆铜板的销售额达到2962百万美元,继2017年增长率高达16.4%,到2018年大幅增长的势头仍在上扬,2018年增长率高达31.7%。专用及特殊树脂基覆铜板(含金属基覆铜板)主要是高速/高频板、封装基板、高耐热性板等。

 

从树脂结构上讲,包括了BT树脂-玻纤布板、PPO树脂-玻纤布板、类似BT树脂-玻纤布板、碳氢化物树脂-玻纤布板、PI 树脂-玻纤布板、PTFE树脂-玻纤布板、PTFE树脂-无机填料板等。

 

碳氢化物树脂-玻纤布板、PTFE树脂-玻纤布板、PTFE树脂-无机填料板等的高频高速覆铜板,近两年市场需求量迅速增加,造成了全球专用及特殊树脂基覆铜板近两年销售额增加,它从2015年只占整个刚性覆铜板总销售额的18.9%,到2018年已经快速增加到占总销售额比例23.9%

 

表6 2011~2016年特殊树脂型覆铜板的销售额变化

单位:百万美元

资料来源:Prismark.2012~2019

 

2018年全球高Tg型FR-4覆铜板的年销售额增长率,是在各类CCL中的增长率为第二位的一类品种。

 

 

04

 

2018年全球重点刚性覆铜板企业的销售额排行榜

 

Prismark公司分别调查统计了2018年全球销售额前23位的刚性覆铜板企业的销售额情况并做了排名(见图4)。从表7中更可以清晰地看出2012~2018年全球刚性覆铜板公司排名的变化情况。

 

图4  2018年各主要刚性覆铜板企业(销售额排名前23名)的销售额和份额

注:不包括多层板用内芯压合预制板的销售额数据

资料来源:Prismark.2019.6

 

建滔化工集团以16.99亿美元继续排名全球首位,占全球份额为14%。生益科技在2018年销售额同比略有下降(2018年年增长率为-2.5%)以14.77亿美元排名全球第二。南亚塑胶在2018年销售额增长幅度较大,以11.27亿美元的业绩接近生益科技2018年的销售额,排名全球第三(见表7)。

 

表7  2012~2018年全球刚性覆铜板公司排名(按销售额) 

单位:百万美元

注释:不包括多层板用内芯压合预制板

资料来源:Prismark.2019.6 

 
要点
 
 据Prismark在2019年6月统计公布:2018年全球刚性覆铜板销售额达到124.02亿美元(见图1、表1),年增长率为2.2%。经过在2017年唯一一年的两位数增长(19.1%)以后,2018年又重回“慢增长”的原有态势。

 

▲2018年,全球专用及特殊树脂基覆铜板(主要指高频高速覆铜板及封装载板用基板材料)的销售额达到2962百万美元,继2017年增长率高达16.4%,到2018年大幅增长的势头仍在上扬,2018年增长率高达31.7%。它的占全球整个刚性覆铜板销售总额比例,由2017年的18.5%,增加到23.9%。

 

▲中国大陆的2018年刚性覆铜板销售额为8450百万美元,占全球总销售额的68.1%,居全球首位。其年增长率最高,比全球年增长率高出2.9个百分点。
 
 

01

 

2018年全球刚性覆铜板经营情况概述

 

全球PCB业权威统计机构Prismark公司于2019年6月公布了对全球刚性覆铜板产销情况调查的最新调查报告——《LAMINATE SUMMARY 2018——UPDATE》(June.2019)。Prismark的统计结果表明,2018年全球刚性覆铜板销售额达到124.02 亿美元(见图1、表1),年增长率为2.2%。此2018年增长率数据表明:自2012年以来全球刚性覆铜板年销售额,经过在2017年唯一一年的两位数增长(19.1%)以后,2018年又重回“慢增长”的原有态势。

 

据Prismark统计,2018年全球刚性覆铜板的销售量达到6.277亿平方米,比2017年产量(6.243亿平方米)仅微增了0.5%。

 

图1 2012~2018全球及中国大陆刚性覆铜板的销售额变化

 

表1 2016年~2018年全球刚性覆铜板的销售额及销售量的统计

资料来源:Prismark.2019.6

 

图1、表1所给出的2018年全球刚性覆铜板的销售额与销售量,我们可推出2018年全球刚性覆铜板的平均市场售价。它与2017年相比,仅增加了1.65%(2017年平均市场售价,比2016年增加了11.1%)。说明2018年刚性覆铜板市场价格与当年的销售额、销售量的年增长率有同样的“趋稳”的变化趋势

 

 

02

 

2018年全球刚性覆铜板产销情况地区分布

 

在Prismark公司2019年6月公布的全球主要国家/地区的刚性覆铜板产销统计数据中,中国大陆的2018年销售额为8450百万美元,占全球总销售额的68.1%,居全球首位。其年增长率为5.1%,是全球覆铜板生产的五大主要国家/地区中,中国大陆的销售额年增长率最高,比全球年增长率高出2.9个百分点。

 

2018年,亚洲其它地区(不含日本、中国大陆)的刚性覆铜板销售额为2882百万美元。此地区的刚性覆铜板销售额在2016年、2017年分别创下两位数的增长率(2016年为12.2%,2017年为18.9%),而到了2018年年增长率却成为了-3.5%。

 

2018年日本刚性覆铜板销售额为538百万美元,同比下降了6.2%。北美(主要为美国)、欧洲连续两年保持正增长的势头。

 

表2  2012~2018年全球各国家/地区的刚性覆铜板销售额统计

单位:百万美元

 注:包括多层板用内芯压合预制板以及半固化片(Without mass laminate ;includes prepreg)

资料来源:Prismark.2019.6

                                      

2018年,除中国大陆和美洲两地区外,全球另外三个各国家/地区都出现了刚性覆铜板销售量同比下降的情况,年增长率均为负值。中国大陆的2018年销售量达到4.545亿平方米,占全球总销售量的72.4%,比2017年增长了2.0%,连续3年保持正增长。

 

欧洲在2018年年销售额下降了5.2%,销售量同比下降了5.1%,成为2018年全球五个国家/地区中刚性覆铜板年销售量减少最多的地区。亚洲其他地区(除中国大陆和日本)与日本的2018年年增长率,分别为-3.0%和-4.6%

 

表3 2012~2018年全球各国家/地区的刚性覆铜板销售量(以面积为计单位)统计

单位:百万平方米

 

注:包括多层板用内芯压合预制板以及半固化片  (Without mass laminate ;includes prepreg)

资料来源:Prismark.2019.6

 

 

 

03

 

2018年全球刚性覆铜板产品品种结构的统计及变化

 

Prismark公司调查统计的2018年各类刚性覆铜板销售额情况,如图2所示。

 

图2 2017年及2018年全球各类品种刚性覆铜板的销售额统计    

 

表4 2015~2018年全球各类刚性覆铜板的销售额及年增长率统计

 注:表中“()”为年增长率

资料来源:Prismark. 2016~2019

 

由图2、表4可得知,2018年,全球专用及特殊树脂基覆铜板(主要指高频高速覆铜板及封装载板用基板材料)大幅增长的势头仍在上扬,销售额达到2962百万美元,增长率高达31.7%(2017年增长率高达16.4%)。它占全球整个刚性覆铜板销售总额比例,由2017年的18.5%,增加到23.9%。

 

全球常规FR-4、纸基及复合基CCL、无卤化FR-4、商品半固化片的2018年销售额分别比2017年有所下降。并以无卤化FR-4销售额下降最为严重,年增长率为-11.5%(见表5)。2018年全球高Tg型FR-4覆铜板的年销售额增长率,是在各类CCL中的增长率为第二位的一类品种。

 

表5 2011~2018年全球无卤型FR-4覆铜板销售额及占总量比例统计

(单位:百万美元)

 资料来源:Prismark.2012~2019

 

图3  2018年全球刚性无卤覆铜板销售额及各公司所占比例

 

2018年,全球专用及特殊树脂基覆铜板的销售额达到2962百万美元,继2017年增长率高达16.4%,到2018年大幅增长的势头仍在上扬,2018年增长率高达31.7%。专用及特殊树脂基覆铜板(含金属基覆铜板)主要是高速/高频板、封装基板、高耐热性板等。

 

从树脂结构上讲,包括了BT树脂-玻纤布板、PPO树脂-玻纤布板、类似BT树脂-玻纤布板、碳氢化物树脂-玻纤布板、PI 树脂-玻纤布板、PTFE树脂-玻纤布板、PTFE树脂-无机填料板等。

 

碳氢化物树脂-玻纤布板、PTFE树脂-玻纤布板、PTFE树脂-无机填料板等的高频高速覆铜板,近两年市场需求量迅速增加,造成了全球专用及特殊树脂基覆铜板近两年销售额增加,它从2015年只占整个刚性覆铜板总销售额的18.9%,到2018年已经快速增加到占总销售额比例23.9%

 

表6 2011~2016年特殊树脂型覆铜板的销售额变化

单位:百万美元

资料来源:Prismark.2012~2019

 

2018年全球高Tg型FR-4覆铜板的年销售额增长率,是在各类CCL中的增长率为第二位的一类品种。

 

 

04

 

2018年全球重点刚性覆铜板企业的销售额排行榜

 

Prismark公司分别调查统计了2018年全球销售额前23位的刚性覆铜板企业的销售额情况并做了排名(见图4)。从表7中更可以清晰地看出2012~2018年全球刚性覆铜板公司排名的变化情况。

 

图4  2018年各主要刚性覆铜板企业(销售额排名前23名)的销售额和份额

注:不包括多层板用内芯压合预制板的销售额数据

资料来源:Prismark.2019.6

 

建滔化工集团以16.99亿美元继续排名全球首位,占全球份额为14%。生益科技在2018年销售额同比略有下降(2018年年增长率为-2.5%)以14.77亿美元排名全球第二。南亚塑胶在2018年销售额增长幅度较大,以11.27亿美元的业绩接近生益科技2018年的销售额,排名全球第三(见表7)。

 

表7  2012~2018年全球刚性覆铜板公司排名(按销售额) 

单位:百万美元

注释:不包括多层板用内芯压合预制板

资料来源:Prismark.2019.6